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大和:重申中国人寿跑赢大市评级 目标价26元

2017-02-07 中华网投资

大和发表报告表示,相信中国人寿(02628.HK) 可受惠於内地寿险行业转趋正面,虽然对於公司若干层面上仍有关注,但仍重申其"跑赢大市"评级,同时目标价由24元上调至26元。

该行认为,由於全球利率正处上升趋势,及本地资产泡沫、通胀压力等原因,中国已开始进入流动性收紧的周期。利率的上升有利寿险商。该行轻微调整国寿2016年至2018年纯利预测,幅度介乎-2%至1%,以反映A股市场表现。

大和下调国寿股本成本假设,由13%降至12.5%,并认为国寿仍有可能增加其在广发银行的持股至50%以上水平。

打印 推荐 编辑:df03 来源:新浪网

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