平安资管通过港股通买入汇丰控股 持股比例达5.01%

2017-12-07 中华网投资

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12月6日,中国平安集团下属平安资产管理公司向香港联交所申报,平安资管通过港股通渠道累计买入汇丰控股1,017,946,172股,持股比例为5.01%,成为汇丰控股的重要的投资者之一。据悉,平安资管的资金来源为保险资金,港股通渠道的投资并未使用外汇额度。

这是两家金融巨头时隔五年后再次牵手。2002年,汇丰入股平安,成为其单一最大股东,2012年汇丰退出。

中国俗语云:“30年河东,30年河西”。15年前,汇丰是平安的大股东,利润、市值等是平安的约20倍。15年后,平安成了汇丰的大股东,市值在今年11月超越了汇丰。

对于平安的此项投资,汇丰控股表示,汇丰控股表示,中国平安是一家治理优秀、经营稳健的非国有公众公司,汇丰控股与中国平安之间有着长期、友好的合作关系,我们欢迎平安成为我们的长期投资者。

中国平安表示,投资汇丰是我们的一项财务性投资。汇丰经营业绩优,分红好,符合平安资管管理的保险资金的资产负债匹配原则。

再次“牵手”,平安赶超汇丰

汇丰与平安之间有着很深的渊源。

早在2002年,汇丰认购了平安10%股份,耗资6亿美元(约人民币50亿元),这是当时国内金融业最大一笔外资入股。此后,平安与汇丰在诸多领域开展了卓有成效的交流与合作,包括建立了亚洲最大、代表国际最先进水平的综合金融后援平台,进一步完善了公司治理架构、风险管控体系等,汇丰的进入,对平安快速成长为国际一流的综合金融集团,提供了丰富的经验。

2012年12月,出于自身战略调整,汇丰将其所持有平安股份全部转出,并表示:“平安是汇丰近10年来最成功的投资之一,我们很高兴有机会分享到中国经济、金融业发展和平安快速成长的巨大价值。我们相信平安在现有的基础上,能够很好地把握中国经济、金融业快速发展的有利契机,一如既往地保持各项业务的稳健发展,最终成为国际领先的综合金融集团。”

正如汇丰所言,得益于中国经济高速发展和金融业改革开放的时代机遇,中国企业迈入发展“快车道”。在这一时期,中国平安抓住时代发展的浪潮与机遇,经营业绩实现持续稳健增长。

2002年,平安与汇丰首次“牵手”时,中国平安当年全年的营业收入、净利润分别为587.48亿元人民币、20.17亿元人民币,入股时的估值为投后500亿元人民币。而作为国际金融巨头,汇丰同期的营业收入、净利润规模分别达到257.38亿美元、62.39亿美元,市值约8082亿港币,其利润是平安的20多倍,市值是平安15倍左右。

2004年,中国平安成功登陆H股,全年营业收入增加至632.51亿元人民币,净利润规模为31.16亿元人民币,市值约800亿元港币。彼时,汇丰的营业收入跃升至450亿美元,净利润为118.40亿美元,市值达到14859亿港币。

而自2004年港股上市以来,中国平安也开启了新一轮高速增长,复合增长率近30%,每股股息增长10倍。最新数据显示,2017年前三季度,中国平安营业收入达6630亿元,净利润663.18亿元,市值达1.25万亿人民币。同期,汇丰控股实现营业收入379.44亿美元,税前利润148.63亿美元,经调整税前利润174.10亿美元,市值为1.56万亿港币。

时至今日,中国平安在营业收入上已超过汇丰,净利润、市值比肩汇丰。在2017年《财富》世界500强排行榜中,平安位列39位,汇丰排名第88位。

有治理优势,敢于布局科技未来

汇丰的表态,特别强调了平安的非国有身份。香港某大行分析师表示:这一定程度上反应了西方金融金融机构对中资企业投资他们的戒备心理。平安的非国有身份,一定程度上消解他们对中资入股的疑虑。此外,汇丰当年能够拿到平安单一大股东的身份,对平安的公司治理架构应该是非常了解的。市场也一直给予平安公司治理方面的溢价。

该分析师指出,平安之所以能够取得长足发展比肩汇丰,且跻身国际领先金融集团行列,一是抓住了中国改革开放时代机遇,借鉴国际先进经验,立足于本土化优势,在经营模式和服务理念上不断创新;二是在新一轮科技浪潮面前,平安进行了前瞻性的投入与布局,在全球金融科技和医疗健康科技领域确立领先地位。从这个角度看,汇丰的欢迎态度,可能与平安这些年创新科技的发展成果不无关系。

据悉,过去10年,中国平安已累计投入500多亿元用于创新科技的研发与应用。目前,中国平安的生物识别、大数据、人工智能、区块链与云平台等五大核心技术已广泛应用于核心金融业的客户经营、渠道管理、客户服务和风险管控等场景中,极大提升了传统业务的价值;并成功孵化出一系列金融科技和医疗科技平台,部分核心技术已经开始提供给外部客户。上述分析师表示,“从全球范围来看,中国金融企业开始有机会和国际顶级的金融巨头摩根大通、汇丰、花旗等看齐,甚至成为其重要股东,一定程度上反应了中国经济实力的提升,金融改革的成果。同时,在新科技的浪潮和变革面前,老牌外资大行难免有转身灵活性方面的不足,而这一点,中国平安以其金融科技方面的领先优势,无疑有机会用一种新的策略或模式推动其国际化的进程。”

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