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“不差钱”的阿里系一月两次巨资“淘宝” 新三板“独角兽”走热?

2018-11-22 13:33:14  21世纪经济报道     参与评论()人

“不缺钱”的阿里再度到新三板“淘宝”,一个月时间阿里系已是两次投巨资。

根据11月19日友宝在线(836053)公告,阿里旗下的蚂蚁金服全资公司上海云鑫拟12亿溢价36%投资入股。

11月21日,友宝在线的相关人士向21世纪经济报道记者表示:“我们正在做从新三板摘牌的工作,摘牌后上海云鑫再投资入股,至于后继公司是去科创板,还是去A股上市,还要看明年具体的市场情况而定。”

一个月前的10月17日,壹玖壹玖刚公告阿里准备出资20亿溢价70%入股,这是今年新三板企业最大的定增计划。

如果一切顺利,阿里以12亿、20亿加盟后,将成为这两家新三板公司的第二大股东,投资后两公司的估值都将超过70亿,一跃成为各自所在行业的“独角兽”。

12亿增资计划

11月21日,南山投资创始人周运南告诉记者,“这都是阿里系用自己雄厚的资本在积极布局新零售领域的大赛道。其中友宝是‘自动贩卖机第一股’,壹玖壹玖是‘酒类新零售电商第一股’,而且两者也已是细分行业中的龙头和独角兽,阿里只是用资金再锦上添花。”

友宝在线发布公告称,公司于2018年11月19日与上海云鑫签订了投资意向书。增资完成后,上海云鑫将持有友宝在线约1.26亿股,成为公司第二大股东。投资拟于公司完成摘牌之后实施。

值得注意的是,友宝在线停牌前收盘价为7元/股,上海云鑫的投资价格9.5元/股,比股价高出35.71%。

友宝在线二级市场成交活跃,目前有316名股东。

根据其融资公告,此前友宝在线在新三板2年多时间里实现了2次融资。2017年6月28日,北京凯宝投资中心及海尔资本投资联手投了5.3亿元;今年10月获得海逸2亿元投资。上海云鑫投资后,友宝在线将以72亿跻身“独角兽”。

友宝在线近3年来收入和利润呈现快速增长。2015-2017年净利润分别为2352万元、7750万元和1.18亿元。3年来复合增长均超过100%。2018年前三季度,公司营收达18.06亿,同比增长10.50%;净利润1.01亿元,同比增长12.31%。

2017年1月,友宝在线进入IPO辅导阶段。2018年11月9日,友宝在线公告,董事会通过拟申请从新三板摘牌。不过议案尚需提交公司股东大会审议。

11月21日,有接近友宝在线的人士表示,当前新三板环境不太好,友宝在线当年登陆新三板,实指望实现转板A股,未果,而目前新三板已不能满足公司的发展需求,所以计划从新三板摘牌,走向更大的资本市场。

阿里新三板投资地图

2016年底,马云提出“新零售”战略。业内人士认为,近来阿里系拟投资友宝在线和壹玖壹玖,都是为了布局新零售领域的大战略。

阿里对正处于低谷的新三板相当重视,11月9日,新三板的时光影视也公告,与阿里云签署重大战略协议。

环顾阿里的新三板布局,截至2018年11月21日,据公开资料的不完全统计,阿里系在新三板此前已投了9家企业(不含已退市企业),分别为东方股份(833374)、飞天经纬(833954)、虎嗅科技(834527)、百胜软件(832722)、百程旅游(836925)、新片场(834630)、龙图信息(832272)、校宝在线(870705)、ST恒宝(834338)等。

阿里巴巴集团主要通过阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、上海云鑫和天弘基金这四个投资渠道进行新三板企业投资。

不过,阿里在新三板的布局并不介意暂时的亏损。比如,阿里最近拟投资的新三板公司壹玖壹玖就处于亏损阶段。壹玖壹玖前三季度营业收入为29.28亿元,同比增长20.14%;净利润亏损455万元,但相比去年同期3771万元的亏损减亏了3316万元。

事实上,阿里对新三板的投资或许更看重企业的成长性。从2017年年报可见,阿里直接投资的7家新三板企业ST恒宝、智臻智能、多维度、如涵控股、龙图信息、新片场、百程旅游,在2017年全部企业实现了营收正增长,4家企业实现了净利正增长,占比超半数。

11月21日,有机构人士向记者表示,目前新三板企业估值较低,是难得投资新三板的好时机。不过也有机构人士表示,目前募资很难,前期三板基金投资亏损,新三板存在基础的机制问题仍待解决。

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