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上市银行再融资公告频现 减轻上市银行资本金压力

2018-12-17 09:01:31  广州日报     参与评论()人

12月14日,中信银行和光大银行双双发布再融资公告,其中,光大银行350亿元筹资方案获得银保监会批复,中信银行则公布400亿元融资方案。有分析认为,鉴于银行对资金需求的扩大,上市银行已经进入新一轮补充资本高潮,今年以来筹资规模超过9000亿元,其中,企业债和优先股成为主阵地。有分析认为,利用资本市场再融资,有望减轻上市银行资本金压力。

12月14日,光大银行公告称,银保监会批复同意光大银行境内非公开发行不超过3.5亿股的优先股,募集金额不超过350亿元,并按照有关规定计入该行其他一级资本。同一日,中信银行也公告了计划融资规模不超过400亿元的优先股方案,在扣除发行费用后,全部用于补充该行其他一级资本,提高资本充足率。

而就在前几天,刚刚上市的长沙银行也宣布,拟发行的优先股数量不超过6000万股,计划融资规模不超过60亿元人民币,经相关监管部门批准后,本次优先股所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本,提高资本充足率。

今年以来,A股上市银行出现新一轮再融资热潮,包括已经实施的在内,累计融资规模达到9097亿元,工商银行、农业银行、中国银行等融资规模均在千亿元以上。其中,农业银行除了在2018年7月已完成1000亿元的定增外,还在4月份发行了400亿元二级资本债。而交行的可转债、二级资本债发行规模也分别达到了600亿元、800亿元。

记者对比发现,在新一轮融资热潮中,企业债和优先股是主要的融资渠道,今年以来共有11家上市银行通过企业债融资3795亿元,多数期限为5年或者10年。而优先股近期也突然增加,使得今年以来的累计融资方案达到2990亿元。另外,包括农业银行在内的定增融资规模有1512.36亿元和800亿元的可转债融资。

监管追问“透露”银行资金需求

从上市银行融资用途来看,并没有像其他公司一样有新的投资项目,而全部为补充资本金,提高资本充足率,改善信贷机构等。实际上,上市银行资金需求到底有多大,市场并不清楚。不过,随着监管追问,将这一谜底也逐步解开,而且这也成为银行融资能否获得监管通过的重要因素之一。

根据中信银行融资方案。截至2018年三季度末,中信银行在集团口径下的核心一级资本充足率为8.65%,一级资本充足率为9.46%,资本充足率为12.23%。如果400亿元优先股顺利发行,核心一级资本充足率为8.65%,一级资本充足率为10.34%,资本充足率为13.11%。

有分析认为,从上市银行的测算来看,如果不进行再融资,未来三年,多家上市银行确实“差钱”。兴业银行的一份对监管反馈透露了上市银行对资金的渴求。兴业银行发行300亿元优先股方案虽然获得证监会批复,但被要求补充其他一级资本所需资金规模的测算依据。今年11月21日,兴业证券回复称,在保持未来三年一级资本充足率不低于9%的前提下,截至2020年末,该行其他一级资本缺口为316.14亿元。

而平安银行在今年8月初的一份意见回复中指出,未来三年核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于7.8%、8.8%和10.8%的前提下,2018年~2020年申请人的核心一级资本累计缺口为273亿元,一级资本累计缺口为382亿元,总资本累计缺口为649亿元。

因此,不少分析认为,当前M2增速放缓,使得银行对资本的需求明显上升。而随着今年新一轮融资高潮实施,2019年银行资本充足率等监管指标有望逐步好转,融资规模和频率也有望逐步回落。

新股速递:中银国际证券拟A股IPO

广州日报讯 (全媒体记者张忠安)沪深两市券商板块又再添新成员。根据证监会最新披露的消息,中银国际证券已经在证监会网站披露了A股IPO申报书。这意味着中银国际证券A股上市迈出实质性一步。数据显示,中银国际证券的资管业务优势明显,营收占比超过三成,超行业平均水平。

目前中银国际证券总股本25亿股,本次拟发行股数不超公司发行后总股本的25%,目前公司第一大股东中银国际控股有限公司持股比例为37.14%,预计发行后持股比例为27.85%。中银国际证券表示,本次发行上市所募集的资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。

招股说明书显示,中银国际证券由中银国际控股、中石油、国开投、通用技术、红塔集团、上海国资共六家企业共同出资于2002年在上海设立。不过,中银国际证券却并无控股股东和实际控制人。招股说明书显示,除了中银国际控股外,目前该公司持股5%以上股东包括中油资本、金融发展基金、云投集团和江铜股份,持股比例分别为15.92%、10.53%、9.09%和5.26%。

中银国际证券在招股说明书中表示,未来公司将向交易驱动型投资银行转型,同时大力发展互联网证券等业务。

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