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消息:股份行第一单 民生银行发行400亿永续债

2019-06-11 15:31:57  经济参考报     参与评论()人

记者从民生银行获悉,日前民生银行在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券。这是国内股份制商业银行首单无固定期限资本债券,也是继中国银行之后国内第二单商业银行无固定期限资本债券。

无固定期限资本债券,又称永续债,是指没有明确的到期时间,或期限非常长的债券。近年来,监管部门高度重视商业银行资本工具创新,完善各项监管制度及配套政策,支持无固定期限资本债券发行。

“民生银行永续债发行成功,获得了市场高度认可,投资者非常踊跃,类型丰富,涵盖了国有大型商业银行、股份制商业银行、城商行、寿险公司、财险公司、证券公司、财务公司、基金等债券市场主要投资人。”民生银行董事长洪崎表示。

据介绍,民生银行400亿元永续债发行利率4.85%,与原来确定的发行定价区间基本吻合,全场申购总规模727.2亿元,超额认购倍数约为1.82倍。

洪崎表示,400亿元资本金可以提高该行一级资本充足率0.86个百分点,完善了一级资本的结构,资本结构趋于合理,防范风险的能力充足。

“监管部门创设新型的资本工具,目的是增强商业银行资本实力,更有力地支持实体经济。我们将按照监管要求,把资本更多用于服务民营企业和小微企业。”洪崎说。

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