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多家银行发行境外优先股计划进行融资

2018-11-15 09:08:46  北京商报     参与评论()人

近期多家上市银行发行境外优先股计划。11月14日,中原银行在港交所发布关于境外优先股发行公告,该行拟于11月21日发行13.95亿美元股息率为5.6%的非累积永续境外优先股。分析人士指出,银行发行境外优先股来补充资本,为下一轮的资产扩张储备弹药。

据了解,按照中国外汇交易中心2018年11月13日公布的人民币汇率中间价,境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币97.13亿元。中原银行表示,在扣除发行费用后,将用于补充该行其他一级资本。

作为港股上市银行,境外优先股是资本补充工具之一。11月9日,广东银保监局发布行政许可批复显示,该局同意广州农村商业银行境外非公开发行不超过1亿股(含)优先股,募集资金不超过100亿元人民币,并按照有关规定计入该行其他一级资本。

除中小银行外,10月29日,中国银行董事会会议通过了该行拟在境内外非公开发行优先股方案,此次境内外优先股总数不超过12亿股,发行总金额不超过等额人民币1200亿元,其中在境外市场发行不超过等额400亿元优先股,募集资金将全部用于补充其他一级资本。

分析人士指出,境外优先股,既是资本补充压力下的融资选择,也是H股上市银行优化结构、提升境外影响力等考虑而进行的资本补充操作。币策首席分析师肖磊认为,发行境外优先股主要还是银行缓解资金紧张的一种方式,增加国内金融资产的输出形式,丰富国内金融机构的融资渠道,整体来说对银行有一定的积极作用,对吸引海外投资者也很有帮助。

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