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减持宁波银行公开竞购穗甬控股 杉杉股份重配金融资源

2018-12-04 13:40:51  21世纪经济报道     参与评论()人

聚焦新能源业务的杉杉股份(600884.SH),为何布局AMC领域?

11月30日晚间,杉杉股份公告称,将授权管理层以不超过10亿元,公开竞购间接控股股东杉杉控股持有的穗甬控股有限公司(下称“穗甬控股”)30%股权。

12月3日晚间,这一股权竞拍结果出炉,杉杉股份以9.36亿元竞买成功。

那么,拿出近10亿元参与竞拍,杉杉股份是否存在资金压力?

12月3日,21世纪经济报道记者从杉杉股份人士获悉,公司参与上述竞拍,将全部使用自有资金,“这些年公司减持宁波银行股票,获得较多的投资收益,资金上是充裕的”。

21世纪经济报道记者梳理发现,从2014年12月首次减持以来至11月6日,杉杉股份先后21次对宁波银行进行减持,共获得投资收益约19.42亿元。

此外,2018年三季报显示,杉杉股份账面上货币现金30.81亿元,这部分货币现金增长,主要源于抛售宁波银行股票获得7.04亿元投资,以及杉杉能源获得10亿元战略投资款。

上述人士强调,参与竞拍AMC资产,更多是对公司金融板块内部的资源重新配置,“背景是宏观经济周期下行,银行的盈利能力下降,增长放缓,相对的,不良资产行业迎来规模扩张、收益率水平提升,做这样的布局调整,也是在合适的时机拿到不良资产管理领域的好资产。”

此外,穗甬控股的实力几何?

根据公告,穗甬控股成立于2016年5月,注册资本30亿元,主营不良资产管理及股权投资基金。

其股权结构为,杉杉控股持有 30%股权,广州基金旗下广州科技金融创新投资控股有限公司(国有资本)持有30%股权,宁波梅山保税港区广信博胜投资管理中心(有限合伙)和西藏辉盈投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有20%股权。

其中,不良资产管理业务主要通过下属控股子公司穗甬融信资产管理股份有限公司开展,布局涵盖当前中国不良资产最集中、交易最活跃的长三角、珠三角、京津冀等地区,并在黑龙江以参股的形式取得了地方资产管理公司牌照,为其未来主要发展方向。

公开信息显示,其参股的是黑龙江省内第二家地方资产管理公司黑龙江国投穗甬资产管理有限公司,实缴注册资本10亿元。公司股东分别为国投资产管理有限公司(持股40%)、穗甬控股有限公司(持股39%)、凌海市婧华贸易有限公司(持股12%)、黑龙江辰能投资管理有限责任公司(持股比例9%)。

另一块股权投资基金业务,则通过下属全资子公司穗甬融汇控股有限公司开展。

截至2018年6月底,穗甬控股总资产62.86亿元,归属于母公司所有者权益 30.77 亿元,2018 年上半年营收1819.21万元,净利润3830.48万元。

12月3日晚间的公告中,杉杉股份进一步披露,“穗甬控股的核心团队人员主要来自四大资产管理公司,具有法律合规、评估审核等岗位十多年的从业经历”。

那么,聚焦新能源锂电池等相关业务的杉杉股份,为何对AMC领域抛出了橄榄枝?

在杉杉股份人士看来,参股AMC资产,和新能源主业并不冲突,“新能源一直是我们的主业,这个方向不会偏离,”其强调,“目前,子公司扩充产能的资金充足,比如杉杉能源刚刚完成了20亿元定增。”

“因为新能源上游材料的价格波动较大,对资金需求也比较大,金融业务正好为新能源主业提供稳定的现金流支持,相当于“安全垫”的作用,无论是公司此前布局的融资租赁,还是现在的不良资产处置,业务模式都比较成熟。”

此前的2017年5月,杉杉股份旗下融资租赁业务的富银融资股份(08452.HK)已经登陆香港联交所。

21世纪经济报道记者梳理发现,A股上市公司中,吉艾科技(300309.SZ)、海德股份(000567.SZ)、越秀金控(000987.SZ)、风范股份(601700.SH)等数十家公司都涉及AMC业务。

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